НЕ ПОДЛЕЖИТ РАЗГЛАШЕНИЮ, ОПУБЛИКОВАНИЮ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЮ НАПРЯМУЮ ИЛИ КОСВЕННО, ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ В ЧАСТИ НА ТЕРРИТОРИИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ, АВСТРАЛИИ, КАНАДЫ ИЛИ ЯПОНИИ ИЛИ В ЛЮБОЙ ЮРИСДИКЦИИ, В КОТОРОЙ ТАКОЕ РАЗГЛАШЕНИЕ, ОПУБЛИКОВАНИЕ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЕ БУДЕТ НЕЗАКОННЫМ 

ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В НАСТОЯЩЕМ ОБЪЯВЛЕНИИ, СЧИТАЕТСЯ ВНУТРЕННЕЙ ИНФОРМАЦИЕЙ В КОНТЕКСТЕ СТАТЬИ 7 РЕГЛАМЕНТА О ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯХ НА РЫНКЕ (ЕС) № 596/2014. ПОСЛЕ ПУБЛИКАЦИИ НАСТОЯЩЕГО ОБЪЯВЛЕНИЯ ЭТА ВНУТРЕННЯЯ ИНФОРМАЦИЯ БУДЕТ СЧИТАТЬСЯ ОБЩЕДОСТУПНОЙ

ОТЧУЖДЕНИЕ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «ФОНД НАЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ «САМРУК-ҚАЗЫНА» 385 000 ПРОСТЫХ АКЦИЙ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ ПРОСТЫЕ АКЦИИ И ГЛОБАЛЬНЫЕ ДЕПОЗИТАРНЫЕ РАСПИСКИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАЦИОНАЛЬНАЯ АТОМНАЯ КОМПАНИЯ «КАЗАТОМПРОМ» («ОБЩЕСТВО») ДЛЯ РОЗНИЧНЫХ ИНВЕСТОРОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ГРАЖДАНАМИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

9 июня 2020

В дополнение к объявлению, опубликованному 3 июня 2020 г. в связи с предложением Акционерным обществом «Фонд Национального Благосостояния «Самрук-Қазына» («Самрук-Қазына») 385 000 простых акций Общества (далее – «Акции»), в форме Акций (Биржа Международного финансового центра «Астана» («AIX») торговый код «KAP») и глобальных депозитарных расписок, представляющих Акции («ГДР», а вместе с Акциями «Размещаемые ценные бумаги») (1 глобальная расписка (AIX, торговый символ «“KAP.Y”» представляет 1 простую акцию) розничным инвесторам, являющимся гражданами Республики Казахстан, через процесс расширенного формирования книги заявок (букбилдинга) на AIX в соответствии с правилами и правовыми нормативами AIX («Розничное Размещение»).

Настоящим Самрук-Қазына объявляет о результатах Розничного Размещения, завершенного 8 июня 2020 года. В рамках Розничного Размещения:

· Самрук-Қазына продало: (i) в совокупности 275 496 ГДР по цене 13.00 долларов США за ГДР, а также (ii) в совокупности 109 504 Акций по цене 5,230.81 тенге за Акцию (рассчитанной как цена ГДР в долларах США, конвертированная в тенге по официальному курсу Национального Банка Республики Казахстан по курсу 402.37 тенге за 1 доллар США по состоянию на 3 июня 2020), общая сумма поступлений от продажи до вычета расходов и иных платежей составила 5 005 000 долларов США, включая 3 581 448 долларов США от продажи ГДР и 572 794 618.24 тенге (1 423 552 долларов США) от продажи Акций,

· 385 000 всего Акций (в форме Акций и ГДР) было продано через AIX и приобретено розничными инвесторами, являющимися гражданами Республики Казахстан.

Сумма, вырученная от Розничного Размещения, оплачивается в денежной форме в соответствии с обычными условиями расчетов, ожидается, что расчеты по Розничному Размещению будут проведены 10 июня 2020 года. Общество не получит каких-либо денежных поступлений от Розничного Размещения.

АО «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Halyk Finance» выступает в качестве единственного координатора и букраннера в рамках Розничного Размещения на AIX («Координатор и Букраннер на AIX»).

Любые Акции и ГДР Общества, которыми владеет Самрук-Казына и которые не будут проданы при Размещении (которое означает совместно Институциональное Размещение, пресс релиз о заверении которого был опубликован 5 июня 2020 года, и Розничное Размещение), а также любые Акции и ГДР, приобретенные каким-либо лицом, контролируемым Самрук-Казына («Аффилированный Приобретатель»), в рамках Размещения, не могут быть проданы Самрук-Қазына в течение 180 дней с учетом обычных исключений. В настоящее время доля владения Самрук-Казына в Обществе составляет приблизительно 75,15%, и при условии, что все Акции (в форме Акций и ГДР), предлагаемые в Розничном Размещении, будут проданы, сразу после Розничного Размещения Самрук-Казына будет продолжать владеть 75%, а Аффилированный Приобретатель будет владеть приблизительно 0.3% от акционерного капитала Общества, соответственно.

Размещение является частью Комплексного плана приватизации на 2016-2020 гг., утвержденного Правительством Республики Казахстан, в соответствии с которым Общество было определено в качестве портфельной компании Самрук-Қазына, подлежащей частичной приватизации. Затем Правительством Республики Казахстан было решено осуществить отчуждение до 25% акционерного капитала Общества. После этого в ноябре 2018 г. Самрук-Қазына предложило и продало Акции и ГДР, в совокупности составляющие 14,92% акционерного капитала Общества, в рамках публичного размещения, и в связи с этим ГДР и Акции были включены в официальный список AIX, и ГДР были включены в Официальный список Управления финансового контроля Великобритании и допущены к торгам на Лондонской фондовой бирже («LSE») и AIX. В сентябре 2019 г. Самрук-Қазына продало ГДР, представляющие 3.8% в уставном капитале Общества путем ускоренного сбора заявок на LSE и AIX. 5 июня 2020 года Самрук-Қазына продало дополнительные Акции (в форме Акций и ГДР) в рамках Институционального Размещения. Размещение было направлено на повышение ликвидности ценных бумаг Общества. 

Важное примечание:

Данное объявление ни при каких обстоятельствах не является публичным предложением, ни предложением о продаже или подписке, ни предложением о покупке или подписке на ценные бумаги в любой юрисдикции. Распространение этого объявления и предложение или продажа в институциональном и розничном размещении в некоторых юрисдикциях могут быть ограничены законом. Самрук-Казына (или ее аффилированные лица) или Координатор и Букраннер на AIX, а также их соответствующие аффилированные лица не предприняли никаких действий, которые позволили бы или предназначены для разрешения публичной оферты в Учреждении и Розничном размещении в любой юрисдикции или владение или распространение данного объявления или любых других предложений или рекламных материалов, касающихся институционального и розничного размещения в любой юрисдикции, где требуются действия для этой цели. Самрук-Казына и Координатор и Букраннер на AIX обязаны информировать и соблюдать любые применимые ограничения для лиц, которым направлено это объявление.

Ни один проспект или документ с предложением не был или не будет подготовлен в связи с институциональным и розничным размещением. Любое инвестиционное решение об участии в Розничном размещении должно приниматься исключительно на основе общедоступной информации. Такая информация не является ответственностью Самрук-Казына (или любого ее филиала) или Координатора и Букраннера на AIX или любого из их соответствующих филиалов и не была независимо проверена ими.

Информация, содержащаяся в настоящем документе, не является предложением или приглашением участвовать в предложении, продавать, покупать, обменивать или иным образом передавать ценные бумаги в Казахстане любому физическому или юридическому лицу, за исключением тех лиц или организаций, которые способны сделать так же в соответствии с законодательством Республики Казахстан и любыми другими законами, применимыми к таким возможностям таких лиц или организаций. Это объявление не должно рассматриваться как реклама (т.е. Информация, предназначенная для неограниченной группы лиц, которая распространяется и размещается в любой форме и направлена на создание или поддержание интереса к Компании и ее товарам, товарным знакам, работам, услугам и / или ее ценным бумагам и содействие их продаже) в и для целей законодательства Казахстана, если такая реклама не полностью соответствует требованиям законодательства Казахстана.

В связи с предложением Размещения ценных бумаг Координатор и Букраннер на AIX или любое из их соответствующих аффилированных лиц могут занять часть Размещаемых ценных бумаг в качестве основной позиции и в этом качестве могут сохранять, покупать или продавать за свои собственные счета такие ценные бумаги. Кроме того, он может заключать финансовые соглашения и обмениваться с инвесторами, в связи с чем они могут время от времени приобретать, держать или распоряжаться размещенными ценными бумагами. Он не намерен раскрывать объем любых таких инвестиций или операций иначе, как в соответствии с любым юридическим или нормативным обязательством сделать это.

Это объявление не должно служить основанием или составлять какое-либо предложение или приглашение к продаже или выпуску, а также любое побуждение к покупке или подписке любых ценных бумаг, участвующих в Розничном Размещении или любых других ценных бумаг.

Лица, рассматривающие возможность осуществления инвестиций, должны проконсультироваться с уполномоченным лицом, специализирующимся на консультировании по таким инвестициям. Данное объявление не является рекомендацией относительно возможного предложения. Стоимость обыкновенных акций в форме акций и глобальных депозитарных расписок Компании может уменьшаться, а также увеличиваться. Потенциальные инвесторы должны проконсультироваться с профессиональным консультантом относительно пригодности возможного предложения для заинтересованного лица.