В Астане прошла торжественная церемония листинга первых в истории Казахстана и Центральной Азии панда-облигаций, выпущенных Самрук-Қазына на внутреннем рынке Китая.

Дебютный выпуск облигаций объемом 3 млрд юаней сроком на 3 года был размещен с рекордно низкой доходностью — 2,18% годовых.

Это говорит о высоком уровне доверия китайских институциональных инвесторов (кредитные рейтинги Фонда – на уровне суверенных) и подтверждает сильное кредитное качество эмитента.

Сделка стала знаковой и прорывной для региона, открыв новый этап в развитии рынка капитала и впервые обеспечив прямой доступ к внутреннему долговому рынку Китая – одного из крупнейших и наиболее ликвидных в мире.

В церемонии приняли участие руководство АО «Самрук-Қазына», представители международных финансовых институтов, ведущих андеррайтеров и партнеров сделки, включая Bank of China, China International Capital Corporation, China Construction Bank, Deutsche Bank (China), а также юридических консультантов.

В ходе мероприятия председатель правления «Самрук-Қазына» Нурлан Жакупов отметил, что листинг панда-облигаций является важным шагом в интеграции Казахстана в глобальные рынки капитала и отражает долгосрочную стратегию диверсификации источников финансирования.

«Это важный шаг в нашей интеграции в глобальные рынки капитала — мы впервые вышли на внутренний рынок Китая. Размещение показало высокий уровень доверия инвесторов к Фонду, его финансовой устойчивости, а также стало важным шагом в укреплении стратегического партнерства между Казахстаном и Китаем», - сказал он.

Также Н. Жакупов добавил, что средства будут направлены на реализацию ключевых инвестиционных проектов Группы «Самрук-Қазына».

Ведущий-андеррайтер и ведущий-букраннер Bank of China подчеркнул: «Данная сделка знаменует собой первую в истории эмиссию панда-облигаций эмитентом из Казахстана и Центральной Азии. Это важное достижение в области высокоуровневого взаимовыгодного финансового сотрудничества между Китаем и Казахстаном и значимый пример углубления взаимодействия в рамках инициативы “Один пояс, один путь”.»

Представители со-ведущего андеррайтера и букраннере China International Capital Corporation добавили: «Для нас большая честь выступать в качестве андеррайтера этой знаковой эмиссии панда-облигаций “Самрук-Қазына”. Данная сделка является исторической вехой – первой эмиссией панда-облигаций эмитентом из Центральной Азии на внутреннем рынке облигаций в юанях Китая и первой такой сделкой со стороны суверенного фонда. Размещение вызвало исключительно высокий интерес инвесторов и широкое участие диверсифицированной группы институциональных инвесторов. Для CICC этот результат отражает нашу последовательную приверженность развитию диверсификации инвесторской базы и укреплению связности рынков в рамках инициативы “Один пояс, один путь”».

В завершение церемонии состоялся символический запуск торгов на площадке Astana International Exchange: участники мероприятия нажали кнопку старта торгов, официально открыв обращение панда-облигаций на бирже.